Действия фика будут разворачиваться за четырнадцать лет до событий описанных в мультфильме на территории Герсии. Это огромное государство расположенное на западе от Анималии(страна, в которой расположен Зверополис), находящееся в очень тяжелом положении - вот вот грянет революция... Наш главный герой - Вульфгард Гайер Раух. Он расскажет о всех тех ужасах, свидетелем которых ему не посчастливилось быть, и о всех тех событиях, которые изменили его характер навсегда...

После раскрытия дела о горлодерах прошло чуть больше года, Ник закончил подготовку в полицейской академии и стал напарником Джуди, которая получила повышение после их совместного расследования. Все вроде бы складывается просто идеально, но за этот год много чего случилось... Обстановка в городе и вообще в мире стремительно накаляется. Утопия начинает снова трещать по швам. Наши герои, заводя новых друзей и врагов, будут пытаться разобраться в том, что же происходит и как все исправить.