Спустя 5 лет близнецы Пайнс возвращаются в Гравити Фолз. Брат с сестрой уже учатся в колледже, но как же приятно ещё разок окунуться в детство. Диппер стал помогать Форду в рассчётах, а Мейбл дяде Стэну вести бизнес в Хижине тайн. Это лето обещало быть беззаботным, ведь главный враг давно повержен и остался в закромах памяти. Однако существо вселенского масштаба — Аксолотль — решает дать некому демону ещё один шанс. Шанс познать новый мир. Получится ли?

«Сколько ангелов может станцевать на кончике иглы?» «..если в условие задачи подразумевается гавот и если мы найдём подходящего партнёра, ответ станет очевидным-«один ангел». «Опять-таки можно ещё задаться вопросом, сколько демонов может станцевать на кончике иглы. В конце концов, они тоже ангельского рода. И уж демоны-то точно умеют танцевать.» Азирафаэль решил научиться танцевать ещё один танец.