Дело происходит в альтернативной России. Молодой полицейский Матвей самовольно становится участником события, а именно попытается спасти свой город от нападения монстров. Почти что на грани жизни его спасают существа, которые имеют вторую форму. Созданные генетически или рожденные с этим дефектом, они создали свое королевство, где живут в мире. Вернемся к Матвею, он выжил благодаря врачебным навыкам одного из них, но это повлияло на жизнь полицейского: он стал таким же как и они.