Ау, в которой Виктор работает врачом-дерматологом, и к нему в клинику поступает абсолютно безнадежный пациент - Освальд Кобблпот, у которого имеется редкое генетическое заболевание - буллезный эпидермолиз (болезнь бабочки).
К больному часто приходит Эдвард Нигма, единственный и самый близкий для Освальда человек, но в один из дней Эд прекращает навещать его.