Гермиона после неудачного эксперимента с зельем переносится во времена основателей в дом Мерлина. Мерлин в недоумении. Она рассказывает откуда она и он решает помочь ей вернуться в своё время. Он даёт ей новое имя (Кандида Когтевран) и знакомит со своими учениками Пенелопой Пуффендуй, Годриком ...