Ангел влюбляется в демона, но молчит о своих чувствах, так как подобная связь запрещена. Не в силах оставаться далеко от своего возлюбленного, Ангел предпринимает попытку сдружиться с лукавым, но тот, восприняв это как издевку, решается отомстить крылатому. Демон читает страшное заклинание, которое ...