Джуди и Ник уже напарники но живут не в наше время а в 1945 году в Зверополисе. Не далеко от депо обнаружен труп волчицы в возрасте Маргарет Ренбо- супруги видного американского сенатора который проводит политику против гибридиальных пар. Ник и Джуди которые уже являются парой но тщательно это скрывают пытаются раскрыть это дело но чем глубже они в него погружаются тем яснее становится дело затрагивает не только сенатора Ренбо и существуют силы которые очень не хотят что бы правду узнали...