Люси выгоняют из гильдии из-за того , что на ВМИ она оказалась слабачкой , но не кто и не дулал , что это сделает именно Нацу, Нацу её лучший друг. Вместе с ней уходят Эльза , Леви и Миражанна. Они вступают в новую гильдию Саблезубый Тигр или просто Саблезуб. И там у них , начнется новая жизнь , а Нацу опомнится и попытается её вернуть. Но поздно. Люси найдет сумку с ключами демонов Люцифера и дальше узнаете в главах.