Эмма возвращается из путешествия и знакомится с Бэлой.Тем самым временем на острове Мако вновь изменения.Эти изменения станут самыми опасными для юных русалок.Бэла начинает ревновать Эмму к Рикки и Клио и решает от неё избавиться.У русалок появится новый враг который,если его не остановить раскроет всем тайну девчонок.Приближается самое мощное полнолуние за всю историю жизни.Только вместе они оставят свой секрет между собой и победят!