Ну есть некоторое учебное заведение, в котором соперничают два парня. Один из них оборотень (желательно из семейства кошачьих) и, естественно, никто этого ее знает. Он крупный, больше второго. Второй очень гордый и упрямый. И однажды после уроков второй заходит в класс, а там первый в своей животной ...