Вампиры и оборотни..у них свой мир и свои законы. Танака Миюна - вампир, 18 лет, перевели в академию "Нарю", которая находится в Токио. Там она знакомится с Узумаки Наруто (оборотнем) и они начинают проявлять друг к другу симпатию.Вскоре они начинают встречаться.За всем этим тайно наблюдал Саске и ...