Джеймс Поттер выжил в ту ночь, когда Волдеморт пришел в Годрикову Впадину. Скорбя о смерти Лили, Джеймс поднимает Гарри, чтобы быть лучше, задает цели, которых должен достичь мальчик. В 13 лет Гарри Поттер начинает отклоняться от целей своего отца, борясь со своей сексуальностью. Как отреагирует отец на новость, что его сын - гей? Сделает ли это их отношения ближе или отдалит друг от друга? И вернет ли это чувства, запертые внутри еще много лет назад?