Однажды Джейс, Алек, Клэри и Иззи отправляются на задание, где встречают двух подростков, которые почему-то видят их сквозь скрывающую руну.

Это то время, когда Валентин-всемирное-зло был всего лишь Вэйлом, учеником Академии Сумеречных охотников, влюбленным в рыжеволосую боевую Джослин Фэирчайлд, у которой имелся достаточно несносный характер и еще более несносный старший брат. Какую еще тайну хранят Фэирчайлды? И как это повлияло на дальнейшую судьбу Валентина? Ведь ничего в Сумеречном мире не проходит даром.

Знаете, наверное, вы замечали, что ближе к вечеру и ночи наши проблемы мучают нас с особенной силой. Для меня темнота - это то, что делает наши сердца чувствительней, это то, что порой может сводить нас с ума. Но я не перестаю любить ночь. Ведь именно она заставляет нас ощущать в себе эмоции, неподвластные дневному свету.

Джулия Вэйн - 18-летняя девушка, вполне обычная и счастливая. У нее есть старший брат, который, возможно, немного странный и дерганый, но готов разорвать любого, кто посмеет обидеть его сестренку. А мрачных типов в университете Дюка хватает. Изначально Мэттью был против поступление сестры именно в его колледж, но упрямая Джулия не склонна принимать чужие советы. Она приехала, чтоб учиться, а не ходить на всякие тусовки. Но уже в первый день учебы ее жизнь повисла на волоске.

После третей мировой войны Земля была на грани уничтожения.Но, к счастью, общество вовремя остановилось.За спиной остались разрушенные страны, города, материки.Но выжившие стараются привести в порядок мир, прекратить вражду между жителями планеты.С годами склонность человечества к систематизации возрастет.Оно видят в ней способ выжить и поставить под контроль все живое.Но, если это неправильно?Не все готовы стерпеть давление правительства даже ради мира.Ограничить выбор-не значит решить проблему