Адриан Агрест, обычный ученик из школы Француа Дюпон. По крайней мере так думают другие, но на самом деле он великий герой Парижа, Кот Нуар. Вот уже как год они с Леди Баг спасают Париж. Недавно он перешёл в 11 класс и обзавёлся первой девушкой. По указанию отца ей была Лила Росси. Заклятый враг его подруги Маринет Дюпен-Чен. Мари перестала с ним общаться, ведь Лила всегда рядом, по этому отстранилась, и Аля, и Нино. У Кота и Баг начинают развиваться отношения, но он ходит ещё и в гости к Мари.

Маринет признаётся Адриану в любви, но Адриан не отвечает взаимностью. Появляется первая любовь Мари из детства. Как пойдёт ход событий дальше?

В этом фанфике будут развиваться события придуманные мной.