После ухода Саске из деревни, Наруто подружился с Хинатой. Она просто обажает яой и подсаживает на него Нару.Проходит несколько лет Наруто ещё девственник, но ему очень нравятся представители клана Учих. Наруто начинает размышлять: Саске- не подходит т.к. Нару нравятся мужчины постарше, есть ещё ...

Наруто получает разрешение свободно покидать деревню. Он влюблён в Саске и отправляется на его поиски. При их встрече Нару признаётся в любви, но Саске протыкает его своей катаной. Последние слова, которые слышит Наруто «Я тебя тоже люблю, но ты моя слабость, а от слабостей надо избавляться». Саске ...