Началась война между гномами и эльфами, но и тёмные силы начали стремительно расти, поэтому в конфликт вмешиваются орки. В последствии этих проблем в Средиземье возвращаются и другие тёмные персонажи, которых увидеть в это время не ожидалось и обычный эльф, родом из Лориэна проходит испытания судьбы, знакомясь с такими чувствами как разочарование, страх, ненависть и любовь.

Главный герой попадает в сказочный мир Толкина где разворачиваются неожиданные события, в случае чего понимает что влюбляется в парня, к тому же в эльфа, принца Лихолесья и так же испытывает чувства к суровому Трандуилу, а тот в свою очередь презирает людей за их глупость и недолговечность. Что будет дальше и как сложится жизнь простого парня и как изменится его отношения в случае столкновения с мифическими существами.