После битвы с Тартаросом в чудом уцелевшую гильдию приходит тот, кого меньше всего ожидали увидеть уставшие волшебники Fairy Tail. Зереф пришел в гильдию непросто так, а чтобы рассказать страшную тайну, которую он скрывал не одно тысячелетие. Услышав всю правду некогда друзья Саламандра, выгоняют его из гильдии, пообещав уничтожить. Спокойной и размеренной жизни Нацу приходит конец, теперь ему придется бороться за свое существование и свыкаться с мыслью, о том, что он девушка.