Элизабет Франсис - ученица пятого курса Академии Магии. Спортивная, симпатичная, отличница. Много друзей. Эту девушку знают во всей школе. Вот только... Не ладится у неё с одним приезжим учителем. И учителем не назовёшь - слишком мал. Парень лет семнадцати на вид. Ведёт драконоведение. Отношения с ним у Элизабет не ладятся. Не спрашивает на уроках, на вопросы девушки не отвечает. Но в один прекрасный момент Элизабет узнаёт о том, что этот учитель оказывается её личным слугой - драконом...