Клаусу и его семье для победы над Эстер нужна могущественная сила. С помощью ведьмы Клаус узнаёт о Зачарованных. Приехав в Сан-Франциско первородный гибрид начинает следить за сёстрами. Он собирается вынудить одну из них уничтожить Эстер.Но что если между ним и одной из Зачарованных начнуться отношения. Елена и Деймон ищут возможность обезопасить семью от первородных,Стефан пытается найти себя,Элайджа узнал что его любовь жива, да плюс ко всему Джерими не может выбрать между призроком и ведьмой.