Ты - не ты. Ты вялый и дёрганный, тугодум, грубо сказать, ты - псих, а мой Фрэнк Айеро - обычный парень.

В мире, где демонами стали не приспешники Сатаны, а сами люди, имеющие власть над остальными; в мире, находящимся на грани вымирания несмотря на то, что целью являлось его перерождение и эволюция... В мире мертвых душ, заброшенных городов и водоемов, наполненных кровью "помех для плана президента"... Прекрасно понимающий всю ничтожность наших дней Фрэнк Айеро, опытный демон, встречает уникума: светлого мальчика, обиженного судьбой и Богом, Джерарда Уэя. Мальчика с живой душой и добрым сердцем.