Этот рассказ о девочке Лили ,которой на день рождение подарили музыкальную шкатулку. И в эту же ночь происходят чудеса! В скором времени она попадает в страну великанов . В начали Лили думает что спит и пытается проснутся. Но великаны подумали, что она шпионка и отводят её к принцу страны великанов. Принцем оказывается мальчик того же возраста, что и она. Она влюбилась в него с первого взгляда, но их любви мешает отец принца большой и грозный великан.