Времена, когда бой был больше похож на схватку чудовища и героя почти прошёл. В мир мамоно наравне со сталью вступает порох. Армии и флоты Ордена, Королевства Демонов, союзных ему Зипангу и Туманного континента, Юстинианской империи, Аквилониса, Ганзалиса и прочих держав уже сталкивались в войнах, так толком ничего и не добившись... Сейчас они копят свою мощь, выжидая подходящий момент , ведя подковёрную войну , где главное оружие - интриги. Они не подозревают, что их главный враг близко..