1945 год. Джек Севедж возвращается в родной Зверополис с войны. Но этот город уже не тот каким был когда то. Он погряз в коррупции и криминале, мафия и расисты бесчинствуют. Джек возвращается в первый полицейский участок где ему дают в напарницы красивую полярную лисичку Скай Фокс. Скай сразу обращает внимание на напарника и пытается его очаровать но он поклялся никогда не связывать личную жизнь и работу. Но расследование убийства хищников в городе сделает их ближе чем когда либо...