Наконец-то война с Волан-Де-Мортом закончена. Некоторые чистокровные семьи волшебников, до сих пор преданные Тёмному Лорду, скрываются от правительства. Некоторые, те, кто отказался от служению тёмным силам, были оправданы и не отправлены в Азкабан. Многих учеников приглашают продолжить учебу в школе волшебства и магии Хогвартс. Драко и Гермиона не исключение. Но они даже не предполагают, что может произойти, ведь родители-магллы Гермионы и чистокровная Нарцисса Малфой будут дружить.