Прошло пять лет с окончания Тёмной войны, которую развязал Джонатан Моргенштерн. Спустя столько времени нефилимы до сих пор не могут пополнить свои ряды новыми воинами, что усложняет задачу Конклава сдерживать всех обитателей Нижнего мира. Все претендуют на новые земли, освобожденные от волшебного народца фейри. Только вот это не единственная проблема Нефилимов. Ситуация обретает новый поворот, когда из армии Сумеречных охотников начинают бесследно исчезать люди. Кто же их похищает?