Девчонка из реального, нашего мира попадает в Среднеземье. Она не помнит своего имени, не помнит, как попала сюда. Не помнит своего возраста и тех, кто остался в ее прошлом мире. Она отправляется в путешествие вместо Бильбо, который выпихивает ее из дома, а сам остается там. Кили влюбляется в нее. А ...