Средневековая Европа. Пытки, голод, чума и прочие радости.
Тайная ложа алхимиков, сети которой раскинуты по континенту. Главная героиня - один из первых гомункулов. Она слепа, но обладает невероятным слухом и обонянием..
Те, кто читал "Волшебник Земноморья" могут помнить похождения Огиона. В одном из них он познакомился с рыбачкой, живущей в деревеньке Кимей. Она слагала чудесные песни и....была драконом. Дело в том, что раньше драконы с людьми были одним племенем, но в последствии отделились друг от друга. Много веков прошло с тех пор, но некоторые драконы помнят о своих корнях, потому и живут в обличье людей