У Гэндальфа слишком много забот, кроме как быть гидом 13 гномам и 1 хоббиту, но без помощи чародея Торину и Ко не обойтись. Поэтому пока гномы гостят в Имладрисе, им предлагают необычное решение - один или несколько членов отряда отправятся в Школу чародейства и волшебства, где в сжатые сроки освоят ...