В славном королевстве Тиллстад происходит нечто странное. То и дело до столицы долетают тревожные новости с окраин, пропадают люди. Умирает старый правитель, и на трон восходит его сын, юноша по имени Хельмар. Несмотря на внешний покой и тишину во дворце, Хельмара точат сомнения - мог ли кто-то помочь королю отправиться в последний путь? По совету прежнего друга отца юноша, еще неопытный в политике, окружает себя верными людьми - Малым Советом. Но даже эти люди могут оказаться врагами...