АУ - мерформеры и хуманформеры. Триумфальное возвращение Мегатрона в кураторы морской биостанции состоялось! Жить бы и радоваться, но спокойствие нарушает выловленный из залива неудавшийся утопленник с амнезией. Родимус затевает собственное детективное расследование, чтобы вернуть Скидсу воспоминания. Мегатрон узнает много нового о брачных ритуалах сирен, а Тарн - о человеческой биологии. Вернувшаяся с войны Вирль открывает для себя терапию русалками. И кто, черт возьми, такой Гетэвэй?..

Скидс просто хочет сейчас, чтобы никто никогда не узнал об этом, как ворнами не знал он сам.

Лунатик - не его отец и никогда им не станет. Лунатик не имеет ничего общего со своим отцом. Потому что отец Лунатика был героем. (Или очень коротко о том, как лихорадящий и несчастный Лунатик восстанавливает справедливость без выходных и больничных, а чувство вины и галлюцинации тоже выходных не берут.)