Михаил так долго скрывал свои чувства, что уже привык к ним, поэтому, когда он общался со своим лучшим другом, никто и подумать не мог, что в таком тощем теле парня скрываются огромные чувства к тому мальчику, что сидит рядом с ним. Они дружили так долго, что Совергон не решался признаться Дане. Время шло, чувства так и томились в душе. Однажды Мише становится плохо, что заставляет его подругу Лизу начать беспокоиться за него. Позже она узнает, что парень вампир, и старается помочь ему.