На дворе стояла середина июля со всеми ее прелестями – жарой под тридцать, комарами у цветущей речки и клещами в высокой траве. Родители, уставшие от своих детей за прошедший месяц каникул, отправили своих чад подальше, к бабушкам и дедушкам в деревни. В одной из такой деревень, жизнь в которых кипит только с мая по август из-за дачного сезона, и происходит наша история. ИЛИ AU, в котором счастливые русреальные эрури жарят шашлыки, парятся с друзьями в бане и вспоминают юность.

Такое не назовёшь иначе чем подарком судьбы — иметь человека (конечно, кроме Гаюса), принимающего твой дар. Потеряв Ланселота, Мерлин лишился самого близкого друга во всём Камелоте.

Спрашивая Мерлина о его отношении к магии, Артур совсем не ожидает услышать отказ.