Четвёртый курс в школе Чародейства и Волшебства становится переломным для всех студентов, особенно для бесшабашной компании в лице Джека, Мериды, Рапунцель и Иккинга. Новость о сбежавшем тёмном маге Питч Блэке распространилась по всему волшебному миру,чем обеспокоены все волшебники. Неужели он собирается пробраться в Хогвартс, чтобы убить наконец-то Фроста? Друзьям придётся нелегко решить ещё собственные проблемы. Сможет ли Джек подружиться с новенькой Эльзой, которая тоже хранит секрет?