Действия происходят незадолго до конфликта с народом кунари в городе Крикволл. Молодой эльф, скрывающий дар магии, отправляется в самое враждебное место для такого как он, ради давнего друга и освобождения еще одного мага из под гнета Церкви... Тщательно проработанный план, как оказалось, пришлось отправить прямиком в мусор и все благодаря кому? Одному чародею, появившийся не в то время и не в то место.