Юный кукловод создает марионетку в точности похожую на свою любовь, погибшую несколько лет назад...Но он и не подозревает, что по ночам это прекрасное создание оживает и поет ему колыбельные...Сам он не понимает, что за голос слышит и зовет ее Ангелом музыки.
Но однажды она напевает ему свою ...