Сан - ангел, случайно оказавшийся в мире людей, а Уён - обычный бедный студент, спасший Сана от гибели. В человеческом мире существуют ангелы и демоны, но никто не знает об этом. Как правило, они попадают туда либо по приказу свыше, либо в наказание. Но вот Сан ни в чём не провинился и заданий ему не поручали. И пока Уён и Сан пытаются разобраться в ситуации, появляется новый персонаж в их истории - демон Сонхва, заброшенный в этот мир по приказу и встретивший эту парочку как-то на улице.