Таня думала - думала и додумалась. Поняла непутевая, что не там смотрела. Что ни Ваня, ни Глеб ей не пара. Ну, и обратила внимание на Ягуна, да на упавшего с неба Урга. Тут занервничала Катя - кто не занервничает, если парня уводят. Найдя зелье, из-за которого Таня станет уродиной, Катерина подсыпает его девушке в чай. У Гробыни что - то двигается в мозгах и она бросает все - Гуню, работу и мчится в Тибидохс. Сарданапал съедает молодильное яблочко ( трюк Клоппика) и влюбляется в одну из учениц.