После интересного и, в тоже время, ужасного лета, проведенного в Гравити фолз, Диппер решил остаться в маленьком городке штата Оригон. Изучение аномалий манило к себе сильнее, чем нудные школьные дни. Мейбл, та веселая девчонка, что сначала была против всех этих тайн, теперь смирилась с любовью брата изучать все вдоль и поперек. Она живет одна и иногда приезжает летом, чтобы навестить его. Но в один из таких, казалось бы, обычных визитов, Диппер повстречался с демоном. Демоном разума и материи.