Действие фанфика происходит после дополнения «Кровь и вино». Детлафф мёртв и Эмиель Регис отправляется на земли, подчиненные Нильфгаардом. Там он возобновляет свою врачебную практику в небольшом селе. Он хочет дать самому себе время, чтобы в полной мере осознать, что же произошло с высшим вампиром, подчинившимся звериным инстинктам и пресловутому «чувству стаи». Регис не подозревает, что ему самому придётся пройти по страшному пути этих метаморфоз.