Люси находит Падшего Ангела и приводит его в гильдию. Хвостатые не принимают Люцифера как друга и пытаются любыми способами вышвырнуть парня из гильдии. Другом для падшего была только заклинательница. Блондинка осваивает новую магию. Какие же приключения ждут эту парочку?