Инспектор Лейстрийд никогда не думал о старшем Холмсе, как о человеке. Но одним вечером все круто изменилось.

Жил-был в одном королевстве король, и было у него два сына. Старший - Михаил, и младший - Кастиэль. И все бы хорошо, если бы однажды в мирном королевсте не появляется Черный дракон, который интересуется совсем не прекрасными принцессами...

Сэм и Кастиэль лучшие друзья, учащиеся в одном университете. Сэма в очередной раз бросает девушка и Винчестер тащит друга на шумную вечеринку, самой главной оторвы в универе. Там Сэм впервые встречает старшего брата Кастиэля, а Кас в свою очередь, оттаскивая пьяного друга домой, знакомится с старшим Винчестером. Оба парня понимают, что знакомить друг друга с членами их семьи была не самая лучшая идея, ведь оба старших проявили к младшим несомненный интерес.