Жизнь у Дурслей полный ад и маленький Гарри не выдержав издевательств желает уйти от них. После избиения он находится при смерти и тут вступает его магия. В итоге Гарри перемещается в Лихолесье перед троном Трандуила. Эльфы и король естественно в шоке, откуда взялся раненый человеческий ребенок, но ...