Однажды в Коноху приходит приказ от дайме страны Огня - защитить его близкую родственницу. Её родителям начали приходить письма с угрозами навредить девушке, в случае невыполнения их требований. Дайме требует лучших на эту миссию, а кандидатуры лучше, чем Герой Пяти Наций не найти. Вместе с ним ...

Пускай действия происходят после нападения Пэйна или даже лучше после войны, на ваш выбор. Наруто стал сильнее, но он ещё генин. И вот Хокаге решает, что пора Оранжевому Водовороту повышать звание, но формальностей, к сожалению, не избежать, поэтому Наруто приходится проходить экзамен на чуунина ...