Лили живет в мире примитивных с рождения, хотя в ее венах течет кровь Сумеречных охотников. Несмотря на все старания родителей, Конклав находит Лили и старается завербовать ее в Институт Чикаго, так как необходимо пополнить ряды Сумеречных охотников. В ходе ее знакомства с родным ей миром, узнавая о грязных тайнах Конклава, Лили все больше понимает, что не хочет принадлежать ему. Но краеугольным камнем становится любовь, найденная в Сумеречном мире. И теперь перед Лили стоит выбор…