В городе рождается черная, хрупкая кошка, которую все ненавидят. Родители её бросают и она остаётся одна. Позже её находит старый бродяга Клён. Он её всему учит и умирает. Позже кошка нарушает границу где её замечают. Затем происходят частые потасовки с её братом - Шмелем. В итоги кошка вступает в ...