Однажды Леви, Дождия и Венди по дороге в гильдию встречают Люси и отправляются туда все вместе.Перед входом они случайно слышат все,что о них думают согильдецы,и решают взять долгосрочное задание .Выполнив его за месяц, они попадают в «...» и встречают там драконов ,которые гораздо древней ...

Так ну все просто. Феи идут на задание с Змее-Девами. Там всех кроме Люси,Лиона и Грея всех победили. И вот пришла очередь парней быть побежденными но Люси закрывает их ледяной стеной , причем лед черный потом они (парни) вспоминают что Люси училась с ними у Ул. И,была с ними при битве с Делеорой и ...