Хван Тиен- молодая писательница историй для манхв, очень целеустремленная, прямолинейная и немного грубоватая девушка. Влюбленная в образ Ким Сокджина, брата своего начальника Намджуна, она списывает с него одного из своих персонажей, что не совсем нравится Джину и между ними возникает конфликт. Тиен, ища успокоения в алкоголе, напивается в компании, идет в туалетную комнату бара, где слышит странный разговор, заставляющий ее спуститься за ведущими диалог в подсобку....

Мин Юнги- офицер полиции, который уже на протяжении долгого времени пытается прикрыть преступную группировку "Северные лисы" и тут на его голову сваливается новое несчастье- его брата Чонгука обвиняют в предумышленном покушении на убийство.

Когда в городке, где давно нет ни волков ни собак слышиться вой или лай, это точно не к добру...

Джису каждую ночь снится один и тот же сон в конце которого она всегда... умирает! Сможет ли она понять кто друг, а кто враг? Сможет ли отличить реальность от сна?