— И запомни, сегодня я даю тебе шанс выжить. ------------- ЦиркAU, где Женя Калинкин хозяин цирка и по совместительству его ведущий. А Вася бездомный, повстречавшийся однажды на его пути. И Женя не придумывает ничего лучше, чем дать тому.. ни денег, ни еды, а работу. Работу в этом самом цирке. Однако справится ли он с ней, уже совсем иная история.

Каждые 27 лет просыпается "что-то", о котором ничего не известно. Оно просыпается от голода и бродит по Дерри в поиске пищи. Пищей являются дети. Вернее их страхи. Однако есть абсолютно всех оно не может, как это не прискорбно, начать свою трапезу он должен именно с того ребёнка, который родился в секунду его пробуждения. Этот ребёнок – его соулмет. Такая вот пугающая система работает на протяжении долгих лет. Но что будет, если его соулмейтом станет ребёнок, не способный испытывать страх?

Бывают миссии, на которых вария и десятое поколение работают вместе...