В стране завял цветок который давай всем жизнь. До этого родился котёнок - Кэт. Кэт отправился к доброй волшебнице Марте. Там, он познакомился с кошечкой Юи. Она помогла ему добыть ингредиент, которого не хватало. На обратном пути она познакомились с дракончиком Суго. По пути через лес Тарб они встретили Куна - лесное чудовище. Кэт пытался защитить друзей, но его меч разбился. Тогда, Суго пытался увести чудовище от друзей, но позже друзья услышали крик Суго. Он погиб. Вернувшись домой Кэт исцели