Через несколько лет после Странногедона Диппер решает вернуться в Гравити фолз, но это решение не принадлежит ему лично. Оказывается, что всё что было на каникулах не более чем испытание для волшебника по прозвищу Сосновое деревце. А все взрослые живущие в городе это экзаменаторы, в том числе и ...